کپی تریدینگ چیست؟
توسط: کپی تریدینگ چیست؟ کپی تریدینگ (Copy Trading) همان‌طور که از نامش پیداست، به‌معنای کپی‌کردن استراتژی معاملاتی یک تریدر دیگر است. این روش برای معامله‌گران مبتدی مناسب است و به آنها اجازه میدهد معاملات تریدرهای باتجربه و موفق را اصطلاحاً تقلید یا کپی کنند. کپی تریدینگ چیست و چگونه انجام می‌شود؟ در این مقاله از ارز دیجیتال، تلاش می‌کنیم نگاه دقیق و عمیق به فرایند کپی ترید داشته باشیم.
در ادامه، با کپی تریدینگ و استراتژی‌های مختلف این سبک معامله‌گری آشنا می‌شویم و برخی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های کپی ترید را معرفی می‌کنیم. علاوه‌براین، مزایا و معایب این سبک را هم مرور می‌کنیم با اوستریچ همراه باشید.
کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ یک قابلیت در پلتفرم‌های معاملاتی است که به معامله‌گران اجازه میدهد موقعیت معاملاتی و پرتفوی یا سبد سرمایه‌گذاری افراد حرفه‌ای را کپی کنند. این روش، یکی از بهترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای افراد تازه‌وارد و کم‌تجربه است که تخصص چندانی در بازارهای مالی ندارند. معامله‌گران پیرو، همان استراتژی را که معامله‌گر اصلی استفاده می‌کنند، کپی کرده و اجرا می‌کنند. این کپی‌برداری می‌تواند به‌صورت دستی یا خودکار انجام شود.
شروع استفاده از کپی تریدینگ به سال ۲۰۰۵ میلادی باز می‌گردد. مردم ایده استفاده از استراتژی سایر معامله‌گران را بررسی کرده و متوجه شدند نیازی به نظارت مستمر بر موقعیت‌های معاملاتی ندارند. ای‌تورو (eToro) و زولوترید (Zulutrade) اولین شرکت‌هایی بودند که به معامله‌گران اجازه دادند تا حساب‌های خود را به پلتفرم آنها متصل و معاملات‌شان را کپی کنند. امروزه کارگزاران کپی تریدینگ زیادی در بازارهای مالی وجود دارد. بررسی‌ها نشان میدهد از هر سه معامله‌گر، برای یکی از آنها معامله به روش سنتی پیچیده است و امکان دارد به Copy Trading روی بیاورد.
در کپی تریدینگ، تمام کاری که معامله‌گران باید انجام دهند این است که یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب کرده و پرتفوی خود را با آنها هماهنگ کنند. در این روش، معاملات بلافاصله کپی‌برداری می‌شود و معامله‌گر می‌تواند انتخاب کند چه میزان پول خود را سرمایه‌گذاری کند. این استراتژی در بازارهای مالی مختلف مانند کریپتو، سهام و بازار تبادل ارزهای خارجی (فارکس)، امکان‌پذیر است.
کپی تریدینگ چگونه کار می‌کند؟
بسیاری از بروکرها و صرافی‌ها خدمات کپی ترید را ارائه می‌دهند. علاوه بر این، وبسایت‌هایی مخصوص برای این کار وجود دارد. می‌توان روش کار این استراتژی را به صورت زیر خلاصه کرد:
- صرافی‌ها یا پلتفرم‌ها یک نرم‌افزار یا برنامه کپی ترید ارائه می‌دهند. در این برنامه، معامله‌گرانی که کپی می‌شوند به عنوان «سیگنال» و دنبال‌کنندگان آنها به عنوان «کپی‌کننده» شناخته می‌شوند.
- تریدرهایی که قصد کپی کردن دارند، حساب خود را به برنامه کپی ترید متصل می‌کنند.
- داده های عملکرد معامله‌گران سیگنال، از جمله بازده ماهانه و سودآوری، از طریق پلتفرم در دسترس است. شما می‌توانید از بین آنها را انتخاب کنید.
- پس از انتخاب و اتصال حساب، هر ترید انجام شده توسط تریدرهای سیگنال به طور خودکار و همزمان در حساب کپی‌کننده تکرار می‌شود. البته می‌توانید مقدار معامله یا شیوه مدیریت سرمایه را به دلخواه خود تنظیم کنید.
- در ازای این کار، معامله‌گر سیگنال درصدی از سود از معاملات شما را به صورت خودکار دریافت می‌کند.
مزایا و معایب Copy Trading
برای بسیاری از کاربران تازه‌کار، آموزش کپی تریدینگ یکی از مراحل ابتدایی و مهم قبل از شروع سرمایه‌گذاری در کپی تریدینگ ارز دیجیتال است. فعالیت در بازار پرتلاطم ارز دیجیتال، چالش‌های زیادی برای معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای به‌همراه دارد.
کپی تریدینگ در این بازار راه‌کار نو‌آورانه‌ای محسوب می‌شود که اجازه داده افراد کم‌تجربه، بهترین برآیند را از دانش و تجربه معامله‌گران ماهر کسب کنند. از این رو، در صورتی که قصد فعالیت به‌عنوان یک کپی تریدر را دارید، بهتر است ابتدا با مزایا و معایب استراتژی کپی تریدینگ آشنا شوید.
بیشتر بخوانید: آیا کپی ترید در پراپ تریدینگ جواب میدهد؟
مزایای کپی تریدینگ
دسترسی به محتوای تخصصی: سرمایه‌گذاران تازه وارد به بازار ارزهای دیجیتال، می‌توانند از طریق کپی تریدینگ به استراتژی‌ها و تحلیل‌های معامله‌گران موفق در این بازار دسترسی پیدا کنند.
- صرفه‌جویی در زمان: کپی تریدینگ نوعی کسب درآمد به‌صورت غیرفعال (Passive Income) به‌شمار می‌آید که برای افرادی که زمانی کافی جهت تحلیل بازار را ندارند، انتخاب بسیار مناسبی خواهد بود.
- تنوع در سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاران با استفاده از استراتژی کپی تریدینگ، می‌توانند معاملات و تحلیل‌های مختلف تریدرهای حرفه‌ای را استفاده کنند و ریسک موجود را بین چندین استراتژی و دارایی مختلف پخش کنند.
- فرصت یادگیری: کپی تریدینگ نقش یک ابزار آموزشی را نیز دارد که به کاربران کم‌تجربه، فرصت یادگیری معامله‌گری و تصمیم‌گیری صحیح از افراد حرفه‌ای را میدهد.
- کاهش استرس: افرادی که معاملات روزانه برای آنها استرس زیادی به‌همراه دارد، می‌توانند از طریق کپی تریدینگ معاملات خود را با خونسردی بیشتری پیش برده و دردسر نظارت و مدیریت مداوم معاملات را برای خود حذف کنند.
معایب کپی تریدینگ
- ریسک‌های بازار: درست است که کپی‌کردن معاملات تریدرهای موفق برآیندهای مثبت زیادی دارد، اما عملکرد بازار رمزارزها در ذات خود غیر قابل پیش‌بینی است و نوسانات شدید و ناگهانی قیمت‌ها، ممکن است حتی معامله‌گران حرفه‌ای را دچار ضرر کنند.
- وابستگی به معامله‌گر: سود دریافتی شما از کپی تریدینگ به میزان موفقیت تریدر منتخب شما بستگی دارد که در صورت ضرر او، سرمایه شما نیز شاهد ضرر خواهد بود.
- کارمزدها: برخی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ، ممکن است برای خدمات خود کارمزد دریافت کنند یا درصدی از سود دریافتی شما را برای خود بردارند که بر میزان درآمد شما از این استراتژی معاملاتی تاثیرگذار خواهد بود. از این رو، بهتر است در انتخاب پلتفرم خود این مسئله را بررسی کنید.
- کنترل محدود بر معاملات: کپی تریدینگ یک استراتژی ساده و آسان بوده، اما انجام آن به این معنی است که شما بخشی از کنترل بر سرمایه خود را از دست خواهید داد. شما از معاملات فرد دیگری تقلید می‌کنید که برآیند آنها هر چه که باشد، تصمیم شما نبوده است.
- وابستگی به شرایط بازار: موفقیت استراتژی کپی تریدینگ تا حد زیادی به شرایط بازار وابسته است. تغییرات ناگهانی در بازار ارز دیجیتال یا رویدادهای غیرمنتظره، ممکن است بر نتیجه معاملات شما تاثیرگذار واقع شوند.
- انتخاب اشتباه: سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به این استراتژی، باید با دقت زیاد تریدری را انتخاب کنند که تحمل ریسک با اهداف مالی او هم‌خوانی داشته باشند. انتخاب اشتباه و غیراصولی یک معامله‌گر، می‌تواند نتایج جبران‌ناپذیری برای سرمایه شما به‌همراه داشته باشد.
کپی ترید برای چه افرادی مناسب است؟
پیش از این اشاره کردیم که کپی ترید برای افراد مبتدی یک گزینه مناسب است. درک پیچیدگی‌های بازار و تحلیل و پیش‌بینی آن به دانش و تجربه زیادی نیاز دارد. اگر در بازارهای مالی تازه‌کار هستید می‌توانید از این روش استفاده کنید. دنبال کردن معامله‌گران برتر در کنار انعطاف‌پذیری نقاط قوت این روش برای مبتدی‌ها است.
علاوه بر این، بسیاری از معامله‌گران باتجربه نیز زمان و منابع لازم برای تحلیل و اجرای معاملات را ندارند. این روش برای آنها نیز کاربردی است. اگر تنها کاری که می خواهید انجام دهید کپی کردن معاملات است، نیازی به مداخله دستی نیست. حساب شما به طور خودکار شروع به کپی کردن معاملات تریدر انتخابی شما می‌کند. سپس می‌توانید در حالی که سیستم در پس‌زمینه کار می‌کند، به کارهای دیگر خود برسید.
با وجود این، حساب شما باید مارجین کافی داشته باشد. همچنین کپی کردن به این معنا نیست که حساب خود را کاملا رها کنید. باید به صورت مداوم به حساب خود سر بزنید و مراقب آن باشید. حتی بهترین معامله‌گران نیز اشتباه می‌کنند. همچنین میزان ریسک‌پذیری شما و آنها متفاوت است.
بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ
منابع مختلف اغلب از ای‌تورو (eToro)، ناگا (NAGA) و زولوترید (Zulutrade) به‌عنوان بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ نام می‌برند که قابلیت‌هایی ویژه و جامع دارند. این سه پلتفرم با اینکه از معاملات ارزهای دیجیتال نیز پشتیبانی می‌کنند، مختص ارزهای دیجیتال نیستند و به کاربران ایرانی هم خدمات ارائه نمی‌کنند.
بین صرافی‌های خارجی بایننس، اوکی‌اکس (OKX) و بای‌بیت (ByBit) محبوب‌ترین پلتفرم‌های ارز دیجیتال برای کپی تریدینگ هستند. در ادامه هر شش پلتفرم را مختصر معرفی می‌کنیم. فقط توجه داشته باشید امکان استفاده از هیچ‌یک از این پلتفرم‌ها برای کاربران ایرانی وجود ندارد، اما آشنایی با آنها کار شما را برای انتخاب یک پلتفرم مناسب کپی تریدینگ از بین سایر گزینه‌های دردسترس آسان‌تر می‌کند.
ای‌تورو (eToro)
ای‌تورو در حال حاضر جزو محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در آمریکا و اروپاست و نه تنها از خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال که از سایر بازارهای مالی نیز پشتیبانی می‌کند. بخش کپی تریدینگ این پلتفرم امکان فعالیت در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، ارز دیجیتال، سهام و صندوق‌های بورسی (ETF) را به کاربران میدهد. کارمزد ای‌تورو از سایر رقبا کمتر است و رابط کاربری ساده‌ای دارد.
ناگا (NAGA)
ناگا در واقع یک پلتفرم معاملاتی با بخشی ویژه سوشال تریدینگ است که علاوه‌بر کپی تریدینگ، فضایی شبیه شبکه‌های اجتماعی را برای معامله‌گران خود فراهم کرده است. ناگا رابط کاربری ساده‌ای دارد، اما کارمزدهای زیاد آن اغلب مورد انتقاد معامله‌گران قرار می‌گیرد.
زولوترید (Zulutrade)
زولوترید یکی از قدیمی‌ترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ است. زولوترید برخلاف ناگا و ای‌تورو یک کارگزاری آنلاین نیست، اما امکان اتصال حساب از کارگزاری‌های مختلف را به کاربران خود میدهد. امکان انجام معاملات فارکس، کالا (Commodities)، ارزهای دیجیتال و سهام نیز در زولوترید وجود دارد.
بایننس (Binance)
بایننس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان است که بخشی هم ویژه کپی‌کردن معاملات تریدرهای حرفه‌ای دارد. کارمزد پایین معاملات، دسترسی به طیف وسیعی جفت‌ارز، حجم و نقدشوندگی بالا برخی از ویژگی‌های بایننس به‌عنوان یک صرافی مناسب برای کپی تریدینگ است.
اوکی‌اکس (OKX)
صرافی ارز دیجیتال OKXاوکی‌اکس نیز بخشی برای وصل‌کردن معامله‌گران به تریدرها حرفه‌ای دارد. از ۱۱۴ جفت معاملاتی در بخش کپی تریدینگ این صرافی پشتیبانی می‌شود و تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند تا ۱۳ درصد از سود معاملات خود را از دنبال‌کنندگان‌شان دریافت کنند.
بای‌بیت (ByBit)
بای‌بیت هم یکی دیگر از صرافی ارز دیجیتال است که برای کپی تریدینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیش از ۳۰٬۰۰۰ تریدر در بخش کپی تریدینگ بای‌بیت فعالیت می‌کنند. کارمزد نسبتاً زیاد در مقایسه با رقبا و نبود امکان برداشت نقدی به حساب بانکی از معایب این صرافی در بخش کپی تریدینگ است.